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Hannover Rück-Aktie: Quartalszahlen überraschen positiv
06.11.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Michael Klien und Avinash Singh, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) mit "reduce" ein.
Die Hannover Rück habe sehr gute Zahlen für das dritte Quartal 2012 präsentiert. Das Nettoergebnis habe sich auf 265 Mio. EUR belaufen, womit die Nomura Equity Research-Prognose von 247 Mio. EUR und die Konsensschätzung von 212 Mio. EUR deutlich übertroffen worden seien. Das EBIT habe bei 420 Mio. EUR gelegen (Nomura Equity Research: 368 Mio. EUR; Konsensschätzung: 327 Mio. EUR). Die Hannover Rück habe unter anderem davon profitiert, dass im Berichtsquartal fast keine größeren Schadensbelastungen angefallen seien. Die Schadenkostenquote habe bei 95,8% gelegen. Das Management habe ferner mitgeteilt, dass man die auf Hurrikan Sandy zurückzuführenden Belastungen aus Großschäden derzeit noch nicht beziffern könne.
Für das Geschäftsjahr 2012 erwarte die Hannover Rück einen Nettogewinn von über 800 Mio. EUR. Bei Nomura Equity Research kalkuliere man aktuell mit 727 Mio. EUR (Konsensschätzung: rund 790 Mio. EUR). Für 2013 stelle der Konzern einen Nettogewinn von rund 800 Mio. EUR in Aussicht. Nach Ansicht von Nomura Equity Research biete die Hannover Rück-Aktie auf dem aktuellen Niveau nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial. Das Kursziel belasse man bei 46,00 EUR.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für die Aktie der Hannover Rück das Rating "reduce". (Analyse vom 06.11.2012) (06.11.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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